Analistas sugieren que la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia podría deberse al contrabando masivo de chips de IA restringidos hacia China, sumado a escándalos personales. Se estima que más de 1.5 GW de hardware prohibido llegó a China, superando controles de exportación mediante empresas fantasma. Este escenario podría reflejar una presión de inteligencia estadounidense para implementar restricciones más severas contra el acceso tecnológico chino.






Más de 1,5 GW de hardware de Nvidia sujeto a las restricciones de exportación de EE. UU. terminó finalmente en China en los últimos años, según el Modelo de Aceleradores de SemiAnalysis, que rastrea la producción y los destinos de los aceleradores de IA. La estimación excluye los procesadores que Nvidia desarrolló específicamente para cumplir con las normas de exportación de EE. UU., como el H20 o el H800. La firma también afirma que el Departamento de Comercio de EE. UU. ha llegado a una conclusión similar sobre la escala de los envíos no autorizados. Sin embargo, SemiAnalysis no revela el número exacto de aceleradores enviados ilegalmente a China, ni su distribución entre las generaciones de productos de Nvidia.

La escala de las supuestas desviaciones es particularmente notable porque los aceleradores de IA modernos requieren una potencia e infraestructura sustanciales. Aunque el informe no explica cómo convierte las cantidades de aceleradores en cifras de potencia, es probable que la empresa utilice la potencia nominal a nivel de paquete multiplicada por el número de GPUs. Suponiendo que todas estas GPUs de IA fueran Nvidia H200 SXM con una potencia nominal de hasta 700W, entonces China obtuvo alrededor de 2,142 millones de tales aceleradores, mientras que si todos estos procesadores fueran B200 SXM con una potencia nominal de hasta 1,000W, estaríamos hablando de 1,5 millones de unidades. Para un despliegue mixto, el total se situaría entre estas cifras, dependiendo de la proporción de aceleradores H200 y B200. Para poner estos números en contexto, el Colossus One de xAI tenía entre 220,000 y 230,000 GPUs Hopper H100 y H200, mientras que el Colossus 2 tiene un objetivo de 1,2 millones de GPUs Blackwell B200 y B300. Dicho esto, 1,5 GW de hardware restringido de Nvidia en China representa una cantidad enorme de infraestructura informática, que es comparable, o incluso supera, la escala de toda la operación Colossus existente de xAI.



Si bien SemiAnalysis no reveló todos los casos en los que aceleradores de IA restringidos llegaron a la República Popular China, respalda su evaluación con dos casos conocidos de presunto contrabando de GPUs. El primero involucra al cofundador de Supermicro, Wally Liaw, al ejecutivo de ventas de Taiwán, Steven Chang, y al contratista Willy Sun, quienes fueron acusados en marzo de 2026. Según la acusación, servidores por un valor aproximado de 2.500 millones de dólares fueron vendidos a una empresa en el sudeste asiático, y posteriormente 510 millones de dólares en equipos fueron desviados a China y obtenidos por Alibaba. Los fiscales alegan que los acusados utilizaron servidores sustitutos y transfirieron etiquetas de identificación para ocultar los destinos reales del hardware durante las auditorías.

El segundo caso involucra a nueve personas asociadas con Nvidia, Albatron, Chief Telecom, Flying Tiger y Supermicro en Taiwán. Las autoridades acusan al grupo de organizar exportaciones no autorizadas de 130 servidores basados en Nvidia B300, de los cuales 74 llegaron finalmente a China. Los sospechosos utilizaron empresas pantalla, documentos falsificados y declararon a Japón como el destino de los servidores que en realidad se dirigían a China, según los fiscales. Las autoridades taiwanesas descubrieron la operación durante una investigación de contrabando de drogas. Ambos casos siguen ante los tribunales.


En medio de las repercusiones actuales y los informes sobre la aventura extramatrimonial de Jensen Huang con Alice Huang, un presunto activo de inteligencia chino que era ejecutiva en Megaspeed, un informe afirma que la Sra. Huang fue personalmente responsable de facilitar el contrabando de 7.500 millones de dólares en hardware de IA de Nvidia hacia China, alrededor de 240,000 GPUs, principalmente modelos H100 y H200.

SemiAnalysis sugiere que la escala de estas violaciones puede explicar por qué la conducta personal de Huang se convirtió en un problema importante en este momento preciso. Los analistas de la empresa especulan que algunos miembros de la comunidad de inteligencia de EE. UU. buscaron eliminar a Jensen Huang porque se oponía a restricciones más agresivas sobre el acceso de China al hardware de IA estadounidense. Sin embargo, el informe no proporciona pruebas directas de que las agencias de inteligencia influyeran en la junta de Nvidia o de que Huang participara en exportaciones no autorizadas.


El momento también coincide con los esfuerzos del Congreso para avanzar en la Ley de Seguridad de Acceso Remoto (RASA), que fue aprobada por la Cámara de Representantes el 12 de enero. La legislación pretende extender la autoridad de control de exportaciones de EE. UU. al acceso remoto a hardware de IA avanzado alojado fuera de China, incluidos centros de datos en Europa y Oriente Medio. SemiAnalysis informa que Nvidia y Oracle se han opuesto activamente a la propuesta.

Los analistas creen que la salida de Huang esencialmente elimina a un oponente influyente de las restricciones más estrictas y acelera los esfuerzos para bloquear que las empresas chinas accedan al hardware de IA estadounidense en la nube. Sin embargo, SemiAnalysis advierte que las restricciones verdaderamente integrales podrían animar a los desarrolladores chinos a adoptar aceleradores nacionales (algo que Jensen Huang ha advertido constantemente), socavar la colaboración internacional de software de IA y, en última instancia, debilitar a las empresas tecnológicas estadounidenses.

El acceso continuo de China a los aceleradores de IA estadounidenses ofrece varias ventajas para la industria tecnológica de EE. UU., según SemiAnalysis. En primer lugar, genera ingresos para empresas estadounidenses como AMD, Nvidia y proveedores de servicios en la nube. En segundo lugar, cuando las empresas chinas alquilan capacidad de GPU en centros de datos fuera de China, las autoridades estadounidenses conservan la capacidad de monitorear sus actividades y potencialmente terminar el acceso si es necesario por preocupaciones de seguridad nacional. En tercer lugar, la dependencia prolongada del hardware estadounidense reduce los incentivos para que los desarrolladores chinos adopten aceleradores de IA nacionales, que eventualmente podrían competir con AMD y Nvidia en los mercados internacionales.

Otro aspecto importante es la contribución de los desarrolladores chinos al ecosistema global de software. Por un lado, los laboratorios chinos han desarrollado tecnologías de código abierto como DeepEP, DeepGEMM y MSA, que mejoran la eficiencia de las cargas de trabajo de IA en el hardware de Nvidia y benefician a los desarrolladores de todo el mundo. Además, las empresas estadounidenses también dependen de ingenieros, proveedores de componentes y fabricantes chinos. Por lo tanto, las restricciones legales que limiten completamente el acceso de los desarrolladores chinos a los aceleradores de IA estadounidenses podrían socavar la cooperación internacional, reducir la disponibilidad de optimizaciones de código abierto y animar a las empresas chinas a desarrollar software específicamente para hardware nacional.

Por otro lado, el acceso a aceleradores de IA avanzados de AMD o Nvidia permite que los laboratorios chinos desarrollen modelos de IA cada vez más sofisticados, que rivalizarán con los modelos de vanguardia desarrollados en Estados Unidos y quizás creen riesgos para la seguridad nacional. Con ese fin, SemiAnalysis reconoce la necesidad de limitar el acceso de China a los aceleradores de IA avanzados de empresas con sede en EE. UU., ya que podrían, entre otras cosas, ser utilizados para desarrollar armas de destrucción masiva o socavar la seguridad nacional estadounidense de diferentes maneras. Aun así, los analistas de SA sostienen que las restricciones deberían centrarse en la cantidad y las capacidades del hardware disponible para las entidades chinas en lugar de prohibir completamente cualquier acceso.

SemiAnalysis parece favorecer un sistema en el que los desarrolladores chinos puedan alquilar capacidad de computación de proveedores confiables fuera de China bajo la supervisión de EE. UU. Tal enfoque podría preservar la influencia tecnológica y los beneficios comerciales estadounidenses y limitar la capacidad de China para adquirir infraestructura de IA avanzada de forma independiente.


Fuente:
TomsHardware