China reducirá el impacto de la escasez de RAM y SSD ya que su Gobierno ha solicitado a CXMT e YMTC priorizar el sector de consumo sobre la IA.

La crisis de suministro de memorias DRAM y NAND empieza a abrir una inesperada brecha entre los fabricantes chinos de módulos de RAM y SSD y sus competidores internacionales en cuanto a escasez. Según Nelson Duann, vicepresidente sénior de Silicon Motion, las compañías chinas podrían contar con una ventaja estructural: el respaldo y la orientación del Gobierno chino para que los fabricantes nacionales de memoria abastezcan primero a la industria local. Esto afectaría a empresas como CXMT en DRAM y YMTC en NAND Flash, que no operarían únicamente bajo la lógica de maximizar margen, sino también bajo la necesidad de sostener el ecosistema tecnológico doméstico.

Esta noticia llega justo después de que el Gobierno de Estados Unidos frenara vetar a estas compañías. Los motivos, es que compañías como Acer, ASUS, Dell, HP y en última hora Google, están buscando recurrir a esta memoria china. Pero ahora, China quiere proteger los intereses nacionales y quiere que sus líderes en fabricación de memoria prioricen sostener la industria nacional en vez de priorizar la venta a compañías extranjeras a cambio de aumentar aún más sus beneficios.

El Gobierno de China quiere que sus fabricantes CXMT e YTMC se centren en ofrecer memoria a compañías de consumo, nada de priorizar la IA y agravar la escasez

En este escenario, los fabricantes occidentales o taiwaneses de módulos de memoria y SSD dependen de que Samsung, SK hynix, Micron, Kioxia, Western Digital u otros proveedores les vendan suficientes chips. El problema es que esos proveedores tienen incentivos claros para priorizar a clientes de centros de datos,. Estos no solo compran más volumen sino que pagan precios más altos. Según Nelson, las empresas extranjeras suelen seguir las oportunidades de mayor retorno, mientras que las compañías chinas no podrían actuar exactamente igual porque las autoridades pueden orientarlas para apoyar a sectores locales concretos.

Esto convierte a China en un caso especial. Aunque los fabricantes chinos de memoria como CXMT y YMTC también quieren crecer en IA y centros de datos, el Gobierno chino tiene un interés estratégico en mantener vivas sus industrias de PC, smartphones, módulos DRAM y SSD. La razón no es solo tecnológica, sino también económica y laboral. Las industrias de módulos, smartphones y PCs emplean a cientos de miles de personas, muy por encima de los trabajadores directos de los fabricantes de memoria. Para Pekín, preservar esa cadena industrial es más crucial que concentrar todo el suministro en los clientes de IA pensando solo en la rentabilidad.

La consecuencia es que los fabricantes chinos de SSD y módulos de memoria podrían sufrir menos la escasez que sus rivales internacionales. Si las autoridades chinas empujan a CXMT y YMTC a garantizar suministro interno, marcas locales como Lenovo, fabricantes de módulos, ensambladores de PCs y compañías de smartphones podrían acceder a DRAM y NAND de forma más estable. Sin ir más lejos, Lenovo ya habría adoptado memoria fabricada en China, mientras que Acer, Dell y HP estarían evaluando estos chips. También marcas conocidas como CORSAIR y Patriot Memory han comenzado a emplear DRAM china o plataformas SSD chinas para garantizar el suministro.