La situación con la memoria se tensa cada vez más, y ya estamos cerca del abismo como para que esto empeore, pero parece no haber freno. Y es que la IA agéntica ya está moviendo el mercado SSD desde dentro, y esta vez no hablamos solo de servidores con más capacidad, sino de una presión real sobre la NAND Flash que también puede acabar salpicando al PC. ¿Por qué esto es más negativo de lo que podríamos pensar para nosotros como usuarios?

El último informe de TrendForce sitúa los ingresos de los 5 principales fabricantes de SSD empresariales en 18.460 millones de dólares durante el 1T26, un récord absoluto y un crecimiento del 86,1% frente al trimestre anterior. Sobra decir, que lo que se envíe para servidores es producto que no llega a PC, consolas y portátiles, así que nos quedamos con las sobras a precio de oro.

La IA está devorando los SSD para servidores dejando al PC, portátiles y consolas tiritando por precios y disponibilidad

El origen del problema está en la adopción rápida de servicios de AI Agent y en la fuerte demanda de compra por parte de los CSP (Cloud Service Provider), los grandes proveedores de cloud. Esa combinación dejó un desequilibrio severo entre oferta y demanda, con inventarios de los principales proveedores en mínimos históricos, producción por debajo del crecimiento de los pedidos y precios de contrato de Enterprise SSD subiendo aproximadamente un 80% durante el trimestre.

De hecho, los datos muestran cómo Samsung fue el fabricante con más ingresos, con 7.050 millones de dólares en Enterprise SSD y una subida del 92,8% intertrimestral. La compañía no pudo cubrir por completo una demanda de los CSP que casi se duplicó, pero aumentó la producción gracias a la migración amplia de su catálogo a NAND de 236 capas y a los envíos a gran escala de productos QLC de 176 capas.

SK hynix Group, sumando SK hynix y Solidigm, alcanzó 4.640 millones de dólares respectivamente. Solidigm siguió aumentando los envíos de productos basados en QLC, mientras SK hynix amplió las entregas de soluciones TLC de 176 capas para cubrir demanda vinculada a inferencia de IA. De cara a próximos trimestres, Solidigm acelera la transición a NAND de 240 capas y SK hynix ya desarrolla productos TLC de 375 capas como vimos meses atrás.

Micron, por su parte, llegó casi a 3.090 millones de dólares tras mover capacidad desde smartphones y canal hacia Enterprise SSD durante el último año. Ese punto conecta directamente con el usuario de PC, porque el canal es precisamente la vía por la que llegan muchos SSD de consumo, y si parte de esa capacidad se redirige a servidores, el margen para ofertas agresivas se reduce.

Incluso Kioxia y SanDisk están cerca de máximos históricos

En cuanto a Kioxia, la compañía cerró el trimestre con unos 2.220 millones de dólares, apoyada en la cualificación y aumento de volumen de sus productos de 218 capas en clientes norteamericanos, además de una mayor cuota en servidores OEM. La compañía también está ampliando la validación de sus SSD empresariales QLC de 245 TB para acelerar envíos durante la segunda mitad del año.

Por último, está SanDisk, la cual rozó los 1.470 millones de dólares, con envíos en bits creciendo alrededor de un 20%. Sus Enterprise SSD QLC ya entraron en producción en volumen en plena escasez de soluciones QLC de alta capacidad, mientras avanzan las cualificaciones de clientes y crecen las necesidades de almacenamiento para datasets de entrenamiento de IA.

TrendForce remarca para rematar el drama que los SSD dejan de ser simples repositorios y pasan a formar parte de las cargas computacionales, es decir, ya no son simple almacenamiento, sino que están considerados como parte del rendimiento de cómputo junto con CPU, GPU o DRAM. Entre las iniciativas citadas aparecen los SSD SLC de Micron y XL-Flash de Kioxia, dentro de una transición donde los límites de capacidad y el mayor coste de la DRAM empujan a usar SSD de alto rendimiento como otra capa dentro de la jerarquía de memoria.

Y esto es relevante. El SSD TOP para servidores ya no es solo almacenamiento, es parte del sistema de memoria como tal, lo que implica prioridad, la cual la extraen de los productos de consumo para PC, portátiles y consolas.

Para, nosotros, el usuario de PC, la consecuencia no tiene por qué ser una subida del 80% como muchos estaban diciendo, pero sí menos margen para ver SSD de alta capacidad tirados de precio mientras la Inteligencia Artificial siga absorbiendo NAND a un ritmo imposible de seguir. El problema es evidente, la solución llegará dentro de algunos años, con el condicional de que el ritmo de consumo en hardware baje gracias a que del cloud se pase, precisamente, a PC, portátiles y consolas.