China excluye a NVIDIA de su lista oficial de proveedores de hardware de IA, coincidiendo con los intentos de compra de GPU H200 por parte de ByteDance y Alibaba, mientras EE.UU permite la venta con un recargo del 25%.

La escena tecnológica entre Estados Unidos y China vuelve a tensarse justo cuando parecía que ambos países encontraban una ventana mínima para respirar y rebajar el tono.

La escena tecnológica entre Estados Unidos y China vuelve a tensarse justo cuando parecía que ambos países encontraban una ventana mínima para respirar y rebajar el tono. Hoy vemos un movimiento doble que vuelve a tensar la cuerda: Washington permite a NVIDIA vender el H200 a China con un recargo del 25% y, casi en paralelo, Beijing publica una lista oficial como “proveedor de hardware de IA” donde figuran Huawei y Cambricon, pero no NVIDIA. Y pese a todo, gigantes como ByteDance y Alibaba están intentando reservar sus propios lotes de la H200. Un contrasentido aparente que, bien mirado, revela cómo funciona realmente esta batalla por la infraestructura de IA.

Que la IA y los chips en general se están usando como arma geopolítica es algo que llevamos viendo desde que el COVID llegó a paralizar el planeta, pero el problema, avanzado el caso, es que se están haciendo unos movimientos realmente interesantes que evidencian algo muy claro: la moneda de cambio es el tiempo.

China excluye a NVIDIA como proveedor de hardware de IA mientras las empresas del país quieren el H200

Se dijo que no había nadie en el país asiático que tuviese el valor de contravenir la orden bajo llave de Xi Jinping, que no era otra que no comprar hardware estadounidense, sea de los verdes, rojos o azules. El caso ha saltado por los aires, puesto que algunas empresas no están dispuestas a aceptar el quedarse atrás de sus competidores, algo que entenderemos esta tarde más claramente y va muy ligado a lo que vamos a ver ahora.

La autorización estadounidense, ya efectiva, que contraviene lo dicho por Trump hace dos meses, no es un gesto amistoso ni un giro de política. Es, en esencia, un permiso condicionado. Washington permite vender el H200 porque es una GPU capada respecto a modelos vetados, pero lo hace cobrando un 25% adicional sobre cada unidad.

Según la última información que llega desde el país de las barras y las estrellas, ByteDance y Alibaba ya han contactado a NVIDIA para solicitar disponibilidad, conscientes de que el H200 es, a día de hoy, la única puerta legal hacia entrenamiento de modelos de gran escala sin recurrir a alternativas locales que siguen un paso por detrás. Y esto ha hecho enfadar a China tanto, que ha lanzado una lista a modo de licencia de "proveedor de hardware de IA autorizado", donde NVIDIA no está, como tampoco Intel o AMD.

La tensión escala: de la orden encubierta a la lista oficial de quién puede, o no, vender sus productos en el país

Como hizo EE.UU. en su momento, y sigue haciendo con distintos sectores como las telecomunicaciones, Trump y La Casa Blanca ponen el listón y las condiciones donde creen convenientes para sus intereses.

La lista oficial de China publicada por su administración incluye únicamente proveedores nacionales de hardware de IA. Allí aparecen nombres como Huawei y Cambricon, totalmente alineados con la estrategia de autosuficiencia tecnológica que el gobierno impulsa desde hace años. NVIDIA, evidentemente, no figura, como tampoco lo hace ningún fabricante extranjero.

El mensaje es doble: por un lado, reforzar la industria local con prioridad de compra institucional; por otro, marcar distancia frente a un socio externo que sigue atado a decisiones geopolíticas de Estados Unidos. La diferencia entre antes y el ahora es que es "obligatorio por ley", ya no es una orden encubierta que alineaba los intereses del gobierno con los de las empresas y viceversa, algo que no gusta a Xi Jinping porque queda expuesto.

¿Por qué empresas chinas obviaron la primera orden y no tienen intención de cumplir la segunda?

Este marco regulatorio no impide que las grandes tecnológicas chinas quieran la H200, más bien al contrario. Lo desean porque sus cargas de trabajo en entrenamiento y despliegue no pueden depender únicamente de chips locales.

Cambricon y Huawei avanzan, pero no alcanzan todavía la madurez del ecosistema de NVIDIA, especialmente en el terreno de software, kernels optimizados y frameworks afinados durante más de una década, y menos después de presentar CUDA Tile, que es disruptivo.

Lo interesante es cómo estos dos movimientos se cruzan. Estados Unidos ofrece acceso, pero a un precio. China restringe oficialmente, pero bajo cuerda va a tener que permitir que sus empresas privadas busquen rendimiento donde esté disponible.

Y en medio queda NVIDIA, que entra parcialmente al mercado chino sin recuperar su posición histórica, pero con la certeza de que Beijing sigue necesitando su tecnología mientras los chips locales no terminen de cubrir todas las cargas de trabajo. Y no olvidemos que ahora las GPU están geolocalizadas mediante un sistema de verificación criptográfica de ubicación que mezcla hardware y software.

La moneda de cambio no es el hardware, no es un tema de IA: el factor es el tiempo

El golpe de EE.UU. es para ganar el movimiento, no la partida, pero ha obligado a China a exponerse con la lista, excluyendo públicamente a NVIDIA como proveedor de hardware de IA no autorizado, mientras tiene que tragar con el hecho de que sus empresas compren a precio de oro para no quedarse atrás.

Es, en definitiva, el reconocimiento público de que no pueden competir y que no querían quedar mal, pero no han podido disimular y pasarán por el aro. Por otro lado, su estrategia de hardware y software de IA para conseguir la independencia queda expuesta, porque ni Huawei y Cambricon consiguen vender sus GPU a las grandes multinacionales de su país, que prefieren producto extranjero.

De un plumazo Trump ha conseguido dejar en evidencia a Xi Jinping, a sus empresas, su infraestructura de IA, donde, además, se van a llenar los bolsillos cosa mala. Como decíamos arriba, lo que se está ganando, o recortando, es tiempo. Eso es lo que está vendiendo NVIDIA, eso es lo que está comprando China. Es una lucha tecnológica por el futuro donde la IA está en el centro de todo, la robótica está detrás y el tiempo es la moneda de cambio.

China acaba de confesar indirectamente que no puede competir, EE.UU. acaba de sacar pecho, se llenará los bolsillos y acelerará más de la mano de sus gigantes tecnológicos impulsados por TSMC. Guste o no, hay que aplaudir el movimiento de La Casa Blanca, que sabe jugar a esto mejor que nadie y evidencia que tienen la sartén cogida por el mango.